马云持股的云锋基金23.8亿港元参与中信证券H股定增,马化腾和丁磊抢筹华泰证券6月15日,中信证券H股定增方案出炉,此次定向增发11亿股,发行价 格为24.6港元/股,募资总金额270.6亿港元。同时,中信证券豪华的投资者阵容亮相,包括科威特投资局、马来西亚政府战略投资基金、淡马锡等;其中,马云持股40%的云锋基金亦现身投资者阵容。

此前,中信证券曾宣布向“国家队”社保基金定增6.4亿股H股,同时双方达成战略合作。分析人士表示,中信证券因此成为“御用投行”。

有市场人士认为,此次中信证券引入马云持股的云锋基金,未来或许存在与阿里合作的空间。不过,一位券商行业分析师对此说法并不认可,他表示,中信证券此次H股定增折价两成发行,马云入股是单纯的财务投资行为。

近期互联网“大佬”频频现恶魔长袍(女)身券商股。此前,华泰证券完成H股上市,募资近350亿港元,其基础投资者包括腾讯创办人马化腾和网易创办人丁磊。牛市中券商通过A股和H股IPO、定增等多种手段补充资本金,其前景也被普遍看好。

马云入局中信证券定增

有市场人士认为,中信证券与阿里在互联网金融领域存在合作空间。也有分析认为,马云入局中信证券仅是财务投资。

中信证券6月15日公告,已签订第一次特别授权发行H股新股的配售协议,以24.6港元/股的价格,向专业投资者、机构投资者等配售最多11亿股新股,如果配售股份均获得配售,募资金额将达到270.6亿港元。

中信证券表示,募资将用于发展资本中介业务及跨境业务等。其中,70%的资金用于资本中介业务发展,包括融资融券、股权衍生品等;20%用于跨境业务和平台建设;10%用于补充公司流动资金。强化雷霆腰带

24.6港元/股的配售价格相较于6月15日中信证券H股收盘价折价18.68%,相较于此前5个完整交易日的平均收市价格折价18.97%。

中信证券此次定增的投资者阵容豪华。马云持股40%的云锋基金赫然位于投资者之列,云锋基金斥资23.8亿港元参与中信证券H股定增,配售股份发行后,云锋基金持有中信证券已发行股份的比例为0.8%。

一周前,中信证券公告称,在第一次11亿H股新股定增完成后,将向“国家队”社保基金定向增发H股6.4亿股,募资金额预计115.2亿港元,发行价格为18港元/股,较中信证券港股折价近5成。

中信证券与社保基金签订长期战略合作框架协议,社保基金会在境内外资产配置、资产管理服务与合作、境内外存量资产增值保值、大宗交易、证券借贷、资产证券化等金融服务领域,选择中信证券提供的产品和服务。

招商证券分析师雷霆护腕称,中信证券引入社保基金是“醉翁之意不在酒”,与社保的合作是核心。在双方框架协议下,中信证券成为全国社保基金的“御用投行”,中信证券不仅能获得超过万亿资产的合作空间,更为走向全球的业务拓展收获一张烫金的名片。

鉴于此,有市场人士认为,中信证券此前提出要发展互联网金融,此次引入云锋基金使得马云入局,在此交集的基础上,未来中信证券与阿里在互联网金融领域的合作可能存在空间。不过,也有分析师和私募人士认为,马云入局中信证券仅是财务投资。

“此次入股的是云锋基金,云锋基金是一家PE公司,在折价两成的情况下参与中信证券的定增很正常,是市场化行为。马云入股中信证券定增是单纯的财务投资。”一家券商行业分析师说,即使马云想要涉足券商行业,进行战略合作,一比较平衡的传奇页游般不会选择国企浓厚的大券商,选择民企中小券商的概率更大。

马化腾捧场华泰IPO“捞金”券商股

分析认为,互联网“大佬”出手券商股,更多的是财务投资,主要还是看好牛市下的券商行业。

在马云入局中信证券之前,腾讯创始人马化腾早已现身华泰证券H股IPO的基础投资者阵营,同时出现的还有网易创办人丁磊。互联网“大佬”结伴在券商股“捞金”。

华泰证券6月1日登陆港交所,发行价为24.8港元/股,募资金额接近350亿港元。在此前发布的公告中,华泰证券表示,共引入13名投资者作为基础投资者,包括富邦人寿、新华人寿、工商银行资产管理等,马化腾和丁磊亦在基础投资者的名单上。其中,马化腾认购金额为1亿美元,网易及丁磊的认购金额为2亿美元。

此外,5月份,史玉柱亦斥资42.61亿港元买入2.46亿股海通证附灵魔光骨玉券H股。

互联网“大佬”频频出手券商股,可能与牛市和券商业绩爆棚有关。

“广发证券在港股上市备受追捧,之后很多承销商来找我们谈入股券商时都会以此为标杆,在A股牛市和证券公司业绩爆发的带动下,内地券商在港IPO和定增受到机构的青睐。”一位私募人士表示。

去年在牛市的带动下,120家券商共计实现净利润965.54亿元,同比增长119%,业绩翻番,上市券商的业绩更是爆棚。以今年上半年的月度业绩数据来看,券商仍然高速增长。

有互联网金融领域人士表示,从马云和马化腾目前的投资体量和股权占比来看,更多的是财务投资,是一种在市场上的套利行为,主要还是看好牛市下的券商行业。

国海证券分析师代鹏举认为,在“宽松+改革”环境下,市场继续保持活跃成交的概率较大,券商行业全年净利润增速将超蝎子过100%。后续资本市场改革政策对券商板块所带来的利好催化将逐渐显现,包括注册制、深港通、养老金入市和海外资金入市等,券商板块进入再配置时点。华泰证券首席分析师罗毅表示,券商业绩好+估值低+政策好+前景广等多优势,是较佳配置品种。

另外值得注意的是,在券商纷纷提出互联网金融的背景下,互联网“大佬们”并非只是热衷于买券商股票,也在寻求与证券公司在互联网金融等领域的业务合作。

对于马化腾投资华泰证券,腾讯集团方面向新京报记者表示,该笔投资为马化腾个人投资,和公司投资无关。不过在此之前,腾讯已与多家券商展开互联网金融领域的合作,其中就包括华泰证券。

来源:新京报

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